Portfolio

Meistens ist das Portfolio die Abbildung einer einzelnen Handelsplattform. Es können mehrere Bankkonten und Depots in einem Portfolio erstellt werden.

• Einem Portfolio wird eine Währung zugewiesen, diese kann sich von der Währung des Klienten unterscheiden.
• Ein Portfolio kann nicht gelöscht werden, solange es noch ein Depot oder ein Bankkonto hat.

Erstellen und bearbeiten Portfolio

Ein Portfolio wird über den Navigationsbereich erstellt, bearbeitet und gelöscht.

• Erstellen eines Portfolio über Kontextmenü auf dem statischen Element Portfolios.
• Bearbeiten eines Portfolios über Kontextmenü auf entsprechenden Element des Portfolios.
• Löschen eines Portfolios über Kontextmenü auf entsprechenden Element des Portfolios.

Eigenschaften

Die Eigenschaften des Portfolios können jederzeit vollständig geändert werden.

• Name Portfolio bzw. Bank: Der Name des Portfolios, dieser Name muss für einen Klient einzigartig sein.
• Währung: Die Auswertungen auf diesem Portfolio bezieht sich auf diese Währung.