Lesezugriff auf das eigene Portfolio teilen

Mit dieser Funktion geben Sie einer anderen Person Lesezugriff auf Ihr eigenes Portfolio. Sie behalten Ihren Klient und pflegen ihn weiterhin selbst; die andere Person darf ausschliesslich lesen. Das unterscheidet die Funktion von Mehrere Klienten verwalten, wo ein Berater einen eigenständigen Klienten anlegt und das Portfolio für die Kundin oder den Kunden aufbaut. Die gemeinsamen Grundlagen – das Menü Klient, das Wechseln und der Lese-Modus – sind unter Geteilter Zugriff – Grundlagen beschrieben.

Wer teilen darf

Jeder registrierte Benutzer kann den Lesezugriff auf das eigene Portfolio teilen, solange er sich im eigenen Klient befindet und nicht selbst nur lesenden Zugriff hat. Dazu dient im Menü Klient der Eintrag Lesezugriff teilen.

Zwei Möglichkeiten

Je nachdem, ob die Empfängerin oder der Empfänger bereits ein Konto in dieser Grafioschtrader-Installation besitzt, ergeben sich zwei Möglichkeiten:

• Bereits registriert: Die Person erhält Lesezugriff auf Ihr Portfolio. Sie wechselt anschliessend über Zu Klient wechseln in Ihren Klient und sieht Ihr Portfolio im Lese-Modus.
• Noch nicht registriert: Es wird ein reiner Lese-Zugang angelegt, und das vergebene Passwort wird der Person automatisch per E-Mail zugestellt. Nach der Anmeldung sieht sie unmittelbar Ihr Portfolio im Lese-Modus, ohne ein eigenes Portfolio zu besitzen.

Lesezugriff gewähren

1. Im Menü Klient den Eintrag Lesezugriff teilen wählen.
2. Die E-Mail-Adresse der gewünschten Person eingeben und auf E-Mail prüfen klicken.
3. Ist die Person bereits registriert, wird kein Passwort verlangt. Ist sie noch nicht registriert, erscheinen die Felder für das Passwort, das zur Sicherheit zweimal einzutragen ist.
4. Mit der Schaltfläche Lesezugriff gewähren abschliessen.

Die eigene E-Mail-Adresse sowie Personen, die bereits Lesezugriff besitzen, werden abgewiesen; in diesem Fall erscheint ein Hinweis, und die Eingabe beginnt von vorne.

Geteilte Leser verwalten

Über den Eintrag Geteilte Leser im Menü Klient öffnet sich der Dialog Wer mein Portfolio lesen kann. Er listet alle Personen mit ihrer E-Mail und der Art des Zugriffs auf:

• Registrierter Benutzer: eine Person mit eigenem Konto, der Lesezugriff gewährt wurde.
• Nur-Lese-Zugang: ein eigens angelegter Lese-Zugang ohne eigenes Portfolio.

Mit Lesezugriff entziehen wird der Zugriff wieder aufgehoben. Bei einem registrierten Benutzer wird nur der Lesezugriff entfernt; das Konto der Person bleibt bestehen. Bei einem eigens angelegten Nur-Lese-Zugang wird dieser Zugang vollständig gelöscht.

sequenceDiagram
    participant O as Besitzer
    participant GT as Grafioschtrader
    participant L as Leserin oder Leser
    O->>GT: Lesezugriff teilen mit E-Mail
    GT-->>O: E-Mail prüfen – noch nicht registriert
    O->>GT: Passwort vergeben und Lesezugriff gewähren
    GT->>L: E-Mail mit Anmeldedaten
    L->>GT: Anmeldung mit E-Mail und Passwort
    GT-->>L: Nur-Lese-Ansicht des geteilten Portfolios