Geteilter Zugriff – Grundlagen
Bisher war ein Benutzer genau einem Klient zugeordnet und sah ausschliesslich die eigenen Portfolios. Darüber hinaus bietet Grafioschtrader zwei verwandte Funktionen, die auf demselben Zugriffsmodell beruhen und beide über das Menü Klient sowie über einen Lese-Modus arbeiten:
- Mehrere Klienten verwalten: Ein Berater legt mehrere eigenständige Klienten an, pflegt sie und wechselt zwischen ihnen.
- Lesezugriff auf das eigene Portfolio teilen: Eine Besitzerin oder ein Besitzer gibt das eigene Portfolio einer anderen Person ausschliesslich zum Lesen frei.
Diese Seite beschreibt, was beiden Funktionen gemeinsam ist. Die Besonderheiten finden Sie auf den beiden verlinkten Seiten.
Das Menü Klient
Sobald die Funktion für die Grafioschtrader-Installation freigeschaltet ist, erscheint in der oberen Menüleiste nach dem Menü Einstellungen das zusätzliche Menü Klient. Welche Einträge es enthält, hängt von der Rolle und davon ab, ob man sich gerade im eigenen oder in einem fremden Klient befindet.
| Eintrag | Sichtbar für |
|---|---|
| Klient erstellen | Berater (mindestens Benutzer ohne Limits) |
| Zu Klient wechseln | jeden nicht lesenden Benutzer, der irgendwohin wechseln kann |
| Lesezugriff teilen | jeden nicht lesenden Benutzer, im eigenen Klient |
| Geteilte Leser | jeden nicht lesenden Benutzer, im eigenen Klient |
| Zurück zu mir | solange man sich in einem fremden Klient befindet (auch im Lese-Modus) |
Wechseln und zurückkehren
Mit Zu Klient wechseln öffnet sich der Dialog Meine Klienten, der alle Klienten auflistet, auf die man zugreifen darf – sowohl die selbst betreuten als auch die einem freigegebenen. Der Klient, in dem man sich gerade befindet, erscheint nicht in der Liste. Nach einem Klick auf das Wechseln-Symbol lädt die Anwendung neu und zeigt das Portfolio des gewählten Klienten. Mit Zurück zu mir kehrt man jederzeit zum eigenen Klient zurück.
Lese-Modus
Ob jemand einen Klient nur lesen darf, entscheidet sich bei jeder Anfrage neu, sodass ein Entzug des Zugriffs sofort wirkt. Im Lese-Modus werden die Aktionen zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen in den Menüs gar nicht erst angezeigt, und das Menü Klient bleibt bis auf den Eintrag Zurück zu mir verborgen. Unabhängig von der Oberfläche weist der Server zusätzlich jeden Änderungsversuch zurück, sodass die Daten in jedem Fall geschützt bleiben. Das eigene Konto bleibt dagegen in der eigenen Hand: Über das Menü Einstellungen lassen sich jederzeit das Passwort und die Sprache ändern.
graph LR
A[Berater] -->|verwaltet eigenständige| K1[Klient A]
A -->|verwaltet eigenständige| K2[Klient B]
O[Besitzer] -->|teilt das eigene| P[Portfolio]
P -->|Lesezugriff| R[Leserin oder Leser]
Anmerkung
Das Menü Klient erscheint nur, wenn die Funktion für die Grafioschtrader-Installation freigeschaltet wurde. Ist sie nicht verfügbar, wurde sie vom Betreiber nicht aktiviert.