Mehrere Klienten verwalten

Bisher war ein Benutzer genau einem Klient zugeordnet. Neu kann ein Benutzer mehrere Klienten betreuen und zwischen ihnen wechseln. Damit lässt sich beispielsweise die Situation eines Vermögensberaters abbilden, der die Portfolios mehrerer Kundinnen und Kunden führt. Zusätzlich kann einem Klient ein eigener Lesezugang eingerichtet werden, damit die Kundin oder der Kunde die eigenen Portfolios ansehen kann, während der Berater sie pflegt. Möchten Sie hingegen einer Person nur Lesezugriff auf Ihr eigenes Portfolio geben, ohne einen eigenständigen Klienten anzulegen, verwenden Sie Lesezugriff auf das eigene Portfolio teilen. Die gemeinsamen Grundlagen beider Funktionen sind unter Geteilter Zugriff – Grundlagen beschrieben.

Die beiden Rollen

Bei dieser Funktion stehen sich zwei Rollen gegenüber. Der Berater ist ein gewöhnlicher Benutzer, der mehrere Klienten anlegt, pflegt und zwischen ihnen wechselt. Der Klient mit Lesezugang ist die Kundin oder der Kunde, die oder der sich anmeldet, um die eigenen Portfolios ausschliesslich anzusehen. Ein und derselbe Klient wird also vom Berater verwaltet und von der Kundin oder dem Kunden gelesen.

graph LR
    B[Berater] -->|verwaltet| K1[Klient A]
    B -->|verwaltet| K2[Klient B]
    B -->|verwaltet| K3[Klient C]
    K1 -->|Lesezugang| C1[Kundin A]
    K2 -->|Lesezugang| C2[Kunde B]

Aus Sicht des Beraters

Damit ein Benutzer als Berater auftreten kann, muss ihm eine Administratorin oder ein Administrator mindestens die Rolle Benutzer ohne Limits zuweisen. Die Tätigkeiten des Beraters sind über das Menü Klient erreichbar, dessen Aufbau unter Geteilter Zugriff – Grundlagen beschrieben ist.

Einen Klienten erstellen

1. Im Menü Klient den Eintrag Klient erstellen wählen.
2. Im Dialog die E-Mail-Adresse der Kundin oder des Kunden eingeben und ein Passwort vergeben; das Passwort ist zur Sicherheit zweimal einzutragen.
3. Mit der Schaltfläche Klient erstellen bestätigen.

Daraufhin entsteht ein neuer Klient in der Währung des Beraters, auf den der Berater sofort vollen Zugriff hat. Die Kundin oder der Kunde erhält die Anmeldedaten – Anmeldename und Passwort – automatisch per E-Mail. Die Portfolios und Konten des neuen Klienten richtet der Berater anschliessend wie bei einem eigenen Klient ein, indem er zunächst dorthin wechselt.

Zu einem Klienten wechseln

1. Im Menü Klient den Eintrag Zu Klient wechseln wählen.
2. Der Dialog Meine Klienten listet die betreuten Klienten mit den Spalten E-Mail und Klientenname auf. Der Klient, in dem man sich gerade befindet, erscheint nicht in der Liste.
3. In der Zeile des gewünschten Klienten auf das Wechseln-Symbol klicken.

Die Anwendung lädt neu und zeigt nun das Portfolio des gewählten Klienten. Der Berater arbeitet darin mit allen Bearbeitungsrechten, gerade so, als ob er mit dem eigenen Klient angemeldet wäre.

Einen Klienten löschen

1. Im Menü Klient den Eintrag Zu Klient wechseln wählen, um den Dialog Meine Klienten zu öffnen.
2. In der Zeile des betreffenden Klienten auf das Löschen-Symbol – den Papierkorb – klicken.
3. Die Sicherheitsabfrage bestätigen.

Damit werden das gesamte Portfolio, alle Daten und der Lesezugang der Kundin oder des Kunden endgültig entfernt. Der Klient, in dem man sich gerade befindet, lässt sich nicht löschen; dazu wechselt man zuvor zu einem anderen Klienten oder zurück zu sich.

Zurück zum eigenen Klient

Mit dem Eintrag Zurück zu mir im Menü Klient kehrt der Berater jederzeit aus einem betreuten Klienten zu seinem eigenen Klient zurück.

Aus Sicht des Klienten

Die Kundin oder der Kunde erhält eine E-Mail mit dem Anmeldenamen, der ihrer oder seiner E-Mail-Adresse entspricht, sowie einem Passwort. Mit diesen Angaben erfolgt die Anmeldung über die gewohnte Anmeldung. Danach steht eine reine Lese-Ansicht der eigenen Portfolios zur Verfügung. Wie sich der Lese-Modus auswirkt, ist unter Geteilter Zugriff – Grundlagen beschrieben.

sequenceDiagram
    participant B as Berater
    participant GT as Grafioschtrader
    participant K as Kundin oder Kunde
    B->>GT: Klient erstellen mit E-Mail und Passwort
    GT->>K: E-Mail mit Anmeldedaten
    GT-->>B: Voller Zugriff auf den Klienten
    K->>GT: Anmeldung mit E-Mail und Passwort
    GT-->>K: Nur-Lese-Ansicht der Portfolios

Berechtigungen im Detail

Die folgende Übersicht zeigt, welche Tätigkeiten den beiden Rollen offenstehen. Der Berater hat dabei in jedem von ihm betreuten Klient dieselben Rechte wie in seinem eigenen.