Klient

Der Klient wurde mit dem Registrierungsprozess erstellt.

Bearbeiten Klient

Die Eigenschaften des Klienten wurden im Registrierungsprozess erfasst und können über den Navigationsbereich auf Hauptelement Portfolios angepasst werden.

Eigenschaften

Alle Eigenschaften eines Klient können jederzeit geändert werden.

• Klientenname: Dieser Klientenname dient der Erkennung, falls in zukünftigen Versionen von GT die Portfolios auf Wunsch mit anderen Benutzer geteilt werden können.
• Währung: Dies ist die Währung des Klienten, d.h. die Auswertungen über alle Portfolios erfolgt in dieser Währung.
• Zins-/Dividendensteuer übergehen: In der Schweiz wird bei bestimmten Aktien und Anleihen mit der Dividenden- bzw. Zinszahlung automatisch ein Steuerbetrag von 35% in Abzug gebracht. Dieser Betrag wird aufgrund der Steuerangaben zurück erstattet und die Erträge werden ordentlich als Einkommen versteuert. Falls Sie die Option Zins-/Dividendensteuer übergehen wählen, wird bei der Gewinnberechnung die Steuer beim Transaktionstyp »Zins/Dividende« übergangen. Somit erhalten Sie eine bessere Vergleichbarkeit der Gewinne von unterschiedlichen Wertpapieren.

Funktionen

• Währung Klient und Portfolios: Auf dem Hauptelement Portfolios gibt es diese Funktion, sie setzt die Währung des Klienten und all seiner Portfolios.