Einstellungen

Die Einstellungen sind unter Menüpunkt Einstellungen in der Menüleiste verfügbar.

Passwort ändern

Damit können Sie Ihr bestehendes Passwort ändern. Geben Sie zuerst unter Bisheriges Passwort Ihr aktuelles Passwort ein und danach das Neue Passwort ein zweites Mal unter Neues Passwort bestätigen. Stimmen die beiden Eingaben nicht überein, lässt sich der Dialog nicht speichern. Welche Anforderungen ein Passwort erfüllen muss, legt der Administrator der Instanz fest; die Meldung unter dem Eingabefeld nennt die geltende Regel. Standardmässig besteht ein Passwort aus mindestens acht Zeichen mit mindestens einem Buchstaben und einer Zahl. Ist das bisherige Passwort falsch, wird die Änderung abgewiesen. Nach einer erfolgreichen Änderung werden Sie abgemeldet und melden sich mit dem neuen Passwort wieder an. Ein Demo-Konto kann sein Passwort nicht ändern.

Spitzname und Land/Sprache ändern

In diesem Dialog passen Sie drei persönliche Eigenschaften an. Der Spitzname ist zwischen 2 und 30 Zeichen lang und muss auf der Instanz eindeutig sein; ist er bereits vergeben, wird die Änderung abgewiesen. Unter Sprache und Land wählen Sie die Sprache der Benutzeroberfläche und zugleich die landesübliche Darstellung von Zahlen und Datumsangaben. Mit Entitätsbesitzung sichtbar werden in geteilten Daten, etwa bei Instrumenten oder Börsen, jene Einträge hervorgehoben, die Sie selbst erfasst haben; in Tabellen erscheinen diese beispielsweise in Fettschrift. Nach dem Speichern werden Sie abgemeldet. Die Änderungen gelten ab der nächsten Anmeldung.

Sprachmodell-Schlüssel

Unter Sprachmodell-Schlüssel verwalten Sie die Anbieter für KI-gestützte Vorschläge Ihrer Zusatzfelder. Die Schlüssel gehören zu Ihrem Heimatmandanten. Anfragen mit diesen Schlüsseln werden bei Ihrem Anbieter abgerechnet. Der Administrator bestimmt, welche Anbieter zur Auswahl stehen; Ollama nutzt die Hardware der Instanz und muss ausdrücklich freigegeben werden. Wählen Sie Anbieter hinzufügen, einen Anbieter und optional ein Modell. Ohne Modellangabe gilt das in der Tabelle angezeigte Standardmodell. Eine kleinere Zahl bei Reihenfolge Auswertung wird zuerst versucht. Pro Anbieter ist ein Eintrag möglich, standardmässig höchstens vier insgesamt. Über Aktiv können Sie einen Anbieter ausschalten, ohne seinen Schlüssel zu löschen. Mit Tägliches Abfragelimit begrenzen Sie die Anfragen pro UTC-Tag über diesen Schlüssel und damit Ihre Kosten; leer heisst kein Limit. Ist das Limit erreicht, versucht GT den nächsten Anbieter der Reihenfolge, und erst wenn alle Schlüssel ihr Limit erreicht haben, hält ein Lauf an. Die Spalte Anfragen heute zeigt den Verbrauch des laufenden Tages, fehlgeschlagene Versuche eingeschlossen. Unabhängig davon begrenzt die Instanz die Anfragen jedes Benutzers pro Tag, um ihre Rechenzeit zu schützen. Der Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert. Die Tabelle zeigt unter Schlüsselende nur seine letzten vier Zeichen. Beim Bearbeiten zeigt das Schlüsselfeld das gespeicherte Schlüsselende als Platzhalter, denn der Schlüssel selbst wird nie an den Browser zurückgegeben; ein leer gelassenes Schlüsselfeld bleibt unverändert. Mit Schlüssel testen prüfen Sie ausschliesslich den gewählten Eintrag, auch wenn er inaktiv ist. Der Test zählt zum Abfragelimit des Schlüssels und zum persönlichen Tageslimit der Instanz und zeigt Fehler des Anbieters, etwa einen ungültigen Schlüssel, fehlendes Guthaben oder ein nicht verfügbares Modell. In einer Simulationsumgebung oder einem verwalteten Mandanten ist dieser Menüpunkt ausgeblendet und die Schlüsselverwaltung gesperrt. KI-Anfragen verwenden auch dort die Schlüssel Ihres Heimatmandanten. Schlüssel werden weder exportiert noch bei einem Mandantentransfer übertragen; richten Sie sie in einer neuen Instanz erneut ein. Beim Löschen des Kontos werden die Schlüssel des Heimatmandanten entfernt.

KI-Assistenten (MCP)

Über diesen Menüpunkt erlauben Sie einem KI-Assistenten wie Claude Code oder ChatGPT, Ihre Portfolios zu lesen. Er erscheint nur, wenn der Administrator den MCP-Server geöffnet hat. Die Beschreibung finden Sie unter KI-Assistenten (MCP).

Persönliche Daten exportieren

Sie können ihre Daten jederzeit exportieren und diese dann für den Import in ein neues MariaDB-Schema von Grafioschtrader verwenden. Mit diesem Vorgehen können Sie sich von einer geteilten GT-Instanz verabschieden, um eine neue persönliche Instanz von GT zu starten, oder die neu erstellte Datenbank mit entsprechenden Werkzeugen selbst bearbeiten bzw. auswerten.

Der Export ist als Umzugshilfe gedacht und wird bewusst klein gehalten: Er enthält alles, was sich nicht wieder beschaffen lässt, und überlässt alles Reproduzierbare den Datenanbietern, welche es nach dem ersten Start der neuen Instanz erneut liefern.

Inhalt der Exportdatei

Der Export wird als Datei gtPersonalData.zip heruntergeladen und enthält drei Dateien.

• Die Datei gt_ddl.sql erstellt das leere Datenbankschema.
• Die Datei gt_data.sql enthält Ihre eigentlichen Daten.
• Die Datei broken_history_connectors.txt listet jene noch aktiven Instrumente auf, deren Konnektor für historische Kurse nicht mehr funktioniert. Diese Datei ist immer vorhanden; sind keine solchen Instrumente betroffen, wird dies darin entsprechend vermerkt.

Was exportiert wird

Nebst Ihren persönlichen Daten werden die meisten geteilten Daten unabhängig vom Besitz exportiert. Immer enthalten sind Ihre Struktur (Portfolios, Konten, Transaktionen, Watchlists, Daueraufträge, Korrelationen und Transaktions-Importe), die von Ihnen verwendeten Instrumente samt Ihren privaten Wertpapieren, die benötigten Währungspaare sowie die Dividenden und Splits. Zur Struktur gehört auch der Regelbasierte Handel mit seiner Hierarchie, den Strategien und ihren Einstellungen, den Rebalancing-Empfehlungen und dem Stand laufender Strategien. Die darin verwendeten Instrumente werden gleich behandelt wie jene einer Watchlist und samt Dividenden, Splits und abgeleiteten Instrumenten exportiert. Ebenso exportiert werden geteilte Referenzdaten wie Börsen und Handelskalender, Anlageklassen, Steuertabellen, die Definitionen der Datenanbieter und die globalen Einstellungen.

Die historischen Kursdaten werden nur dann exportiert, wenn sie sich nicht wieder beschaffen lassen: für nicht mehr aktive Instrumente, für Währungspaare, für Instrumente des risikofreien Zinssatzes, für das bewahrte Altdaten-Archiv sowie neu auch für noch aktive Instrumente, deren Konnektor keine Kurse mehr liefert. Letztere finden Sie in der Datei broken_history_connectors.txt.

Nach dem Import erneut beschafft werden die historischen Kurse der noch aktiven Instrumente; diese werden einige Minuten nach dem ersten Start des Back-Ends durch die Konnektoren geladen. Die aktuellen Tages- bzw. Intraday-Kurse werden ohnehin laufend live abgerufen, und Ihre Bestände werden beim Import aus den Transaktionen neu berechnet. Nicht exportiert werden Nachrichten, die Alarmmeldungen der Strategien sowie die interne Aufgabenliste. Ebenfalls nicht exportiert werden die Simulationsumgebungen samt den Ergebnissen und dem Ereignisprotokoll ihrer historischen Wiederholungen. Diese erzeugt Grafioschtrader selbst; in der neuen Instanz erhalten Sie sie durch eine erneute Simulation wieder.

Die folgende Tabelle fasst zusammen, was im Export enthalten ist.

Vom Export zur neuen Instanz

Das folgende Diagramm zeigt den gesamten Ablauf vom Export bis zur laufenden neuen Instanz.

flowchart TD
    A[Export in GT auslösen] --> B[gtPersonalData.zip]
    B --> C[gt_ddl.sql – leeres Schema]
    B --> D[gt_data.sql – Ihre Daten]
    B --> E[broken_history_connectors.txt – Bericht]
    C --> F[Schema in neuer Datenbank erstellen]
    D --> G[Daten importieren]
    F --> G
    G --> H[Back-End das erste Mal starten]
    H --> I[Konnektoren laden fehlende historische Kurse]
    H --> J[Bestände aus Transaktionen neu berechnet]
    I --> K[Laufende persönliche GT-Instanz]
    J --> K

Export in Datenbank importieren

Falls Sie den Export gemäss Ihren Bedürfnissen weiter verarbeiten möchten, könnten Sie wie folgt vorgehen. Im folgenden wurde hier die Datenbank grafioschtrader_s und nicht grafioschtrader genannt.

# Unzip file gtPersonalData.zip
unzip gtPersonalData.zip
# Erstellen der Datenbank mit Ihrem gewünschten Passwort für grafioschtrader
mysql -u root -p -e "create database grafioschtrader_s; GRANT ALL PRIVILEGES ON grafioschtrader_s.* TO grafioschtrader@localhost IDENTIFIED BY 'YOUR_DB_PASSWORD'"
# GT-Datenbank Schema erstellen, das Passwort von oben ('YOUR_DB_PASSWORD') wird nachgefragt
mysql -ugrafioschtrader -p --default-character-set=utf8 grafioschtrader_s < gt_ddl.sql
# Import der persönlichen Daten, das Passwort von oben ('YOUR_DB_PASSWORD') wird nachgefragt
mysql -ugrafioschtrader -p --default-character-set=utf8 grafioschtrader_s < gt_data.sql 
# MariaDB-InnoDB hat einen Fehler, siehe MDEV-28327. Daher noch das folgende Kommando:
mysqlcheck -p -a grafioschtrader

Sie können die GT-Datenbank beispielsweise mit phpMyAdmin auswerten bzw. bearbeiten.

Export als neue GT-Instanz benutzen

Wir erwähnt, können Sie Ihre exportierten Daten als Grundlage für eine neue GT-Instanz benutzen. Für die Installation von GT folgen Sie dem wiki auf GitHub. Nach der Installation kann der Export importiert werden.

# Beende Grafioschtrader Service falls er läuft 
sudo systemctl stop grafioschtrader.service
# Unzip file gtPersonalData.zip
unzip gtPersonalData.zip
# Löschen der bestehenden Datenbank
mysql -u root -p -D grafioschtrader -e "DROP DATABASE grafioschtrader"
# Erstellen der Datenbank mit Ihrem gewünschten Passwort für grafioschtrader
mysql -u root -p -e "create database grafioschtrader; GRANT ALL PRIVILEGES ON grafioschtrader.* TO grafioschtrader@localhost IDENTIFIED BY 'YOUR_DB_PASSWORD'"
# GT-Datenbank Schema erstellen, das Passwort von oben ('YOUR_DB_PASSWORD') wird nachgefragt
mysql -ugrafioschtrader -p --default-character-set=utf8 grafioschtrader < gt_ddl.sql
# Import der persönlichen Daten, das Passwort von oben ('YOUR_DB_PASSWORD') wird nachgefragt
mysql -ugrafioschtrader -p --default-character-set=utf8 grafioschtrader < gt_data.sql 
# MariaDB-InnoDB hat einen Fehler, siehe MDEV-28327. Daher noch das folgende Kommando:
mysqlcheck -p -a grafioschtrader
# Grafioschtrader Service starten falls er dieser existiert
sudo systemctl start grafioschtrader.service

Löschen meiner Daten und des Benutzerkontos

Sie können ihre Daten zusammen mit dem Benutzerkonto löschen. Nach der Bestätigung dieser Löschaktion werden Sie von Grafioschtrader abgemeldet. Mit dem Benutzerkonto werden auch alle Ihre Simulationsumgebungen samt ihren Ergebnissen gelöscht.

Solange Sie noch andere Personen betreuen oder Ihr Portfolio mit jemandem teilen, ist die Löschung gesperrt. Sie müssen zuerst diese Verbindungen auflösen. Betreuen Sie als Berater eigenständige Klienten, müssen Sie diese zuvor löschen; das Vorgehen ist unter Mehrere Klienten verwalten beschrieben. Haben Sie einer anderen Person Lesezugriff auf Ihr eigenes Portfolio gegeben, müssen Sie diese Freigaben zuvor widerrufen; siehe dazu Lesezugriff auf das eigene Portfolio teilen. Eine Übersicht über beide Funktionen finden Sie unter Geteilter Zugriff – Grundlagen. Versuchen Sie die Löschung trotzdem, weist Sie Grafioschtrader mit einer entsprechenden Meldung darauf hin, was noch zu löschen oder zu widerrufen ist.